Familly Office

Le Family Office est un service de proximité instauré et géré par Véronique BAGNEAUX au service des familles. C’est un accompagnement et une assistance qui offrent un conseil aux familles, une assistance administrative, au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux. Les missions peuvent être ponctuelles ou annuelles (abonnement).


A la différence de la Gestion privée, le Family Office ne se limite pas à la gestion financière et aborde d’autres thématiques spécifiques en fonction des besoins des familles : fiscalité, gouvernance, … En relation très étroite avec la famille, il a un rôle de conseil et apporte des solutions pragmatiques en phase avec la législation. Il répond à une demande accrue de la clientèle qu’elle soit active ou retraitée, … toute personne n’ayant ni le temps, ni les connaissances pour répondre à des problématiques administratives.

Il requiert, de la part du conseiller, des compétences larges, multidisciplinaires, développées en interne ou en externe, en fonction de la taille du patrimoine et de son degré de diversification ou de complexité.

La Charte DELTA PATRIMOINE expose les valeurs qu’elle s’engage à promouvoir et à respecter dans l’exercice de son métier.

Probité

  •  Conjuguer le respect rigoureux de la mission confiée avec l’observation stricte de la loi.
  • Préserver son intégrité par l’indépendance d’esprit et le maintien de la distance nécessaire à la bonne exécution de la mission.

Engagement

  • Placer l’intérêt de la famille au cœur de son activité, en toute objectivité.
  • Répondre aux besoins par un accompagnement suivi et une écoute constante.

Confidentialité

  • Respecter et Protéger les informations de la famille, condition indispensable à l’établissement d’une relation de confiance durable.
  • Savoir rester neutre.

Pérennité

  • Inscrire la mission dans une perspective transgénérationnelle.
  • Consolider la structure de family office par une organisation idoine et des moyens adaptés.

Responsabilité

  • Informer en toute transparence sur les modalités de rétribution du family office.
  • Identifier, exprimer et gérer les éventuels conflits d’intérêts en s’engageant à proposer des solutions.

Expertise

  • Mettre son expérience et ses compétences au service du résultat, en identifiant et en coordonnant les meilleures expertises, dans chaque domaine.
  • Dispenser ses conseils dans un champ de spécialités élargi et assurer la mise en œuvre opérationnelle des décisions de la famille.