Qui sommes-nous ?

Delta Patrimoine a été créé en Mars 2008 par Véronique BAGNEAUX. Issue du milieu bancaire, elle a choisi d’ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine pour travailler dans le respect de ses convictions.
Après différentes phases importantes pour le bon développement de l’activité, Delta Patrimoine gère aujourd’hui près de 300 clients répartis sur le département de la haute Savoie et plus précisément sur le haut de la vallée de l’Arve.

Le métier de conseiller en Gestion de Patrimoine est une activité très riche. Il intervient dans différents domaines et apporte des solutions personnalisées.

Financier – Immobilier – Assurances – Droit de la famille…



Notre champ d’action :
 
  • Le conseil et l’organisation patrimoniale, la protection de la famille, la fiscalité, l’assistance administrative
  • Les Placements Epargne : Assurance Vie, contrat de capitalisation, Pea, Compte titre...
  • La Retraite individuelle et collective  (Madelin - ART83 - PERCO – PERP)
  • L’immobilier d’investissement : Résidences séniors, Résidences étudiantes, loi PINEL … 
  • L’assurance pour les travailleurs non-salariés en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès : La prévoyance
  • Les assurances collectives santé, la protection juridique et fiscale pour les entreprises
  • La formation individuelle ou en groupe dans le domaine du développement personnel : Comment réussir sur le plan professionnel tout en se respectant et en respectant son entourage ? 

Nos vous recevons sur Rendez-vous, la première consultation est gratuite, elle nous permettra de faire connaissance, de déterminer vos besoins et d’évaluer le coût des honoraires. 
Vous pouvez vous présenter directement au cabinet du Lundi au Vendredi au 162 rue Chenal à SALLANCHES, notre assistante commerciale vous accueillera pour répondre à vos différentes questions.

 

 

 
Delta Patrimoine - gestion de patrimoine & family office - défiscalisation et conseils - formation et coaching - prévoyance retraite   mutuelle santé - courtier en assurances - immobilier investissement - protection fiscale et juridique des entreprise - sallanches - chamonix - megève - combloux - passy - haute savoie 74